アポイント確定後の商談設定
Mikomiではアポイントの確定後、見込客リストのステータスを【アポイント確定】に変更し、商談リストを作成できます。
ステータスの変更
アポイント確定後、見込客リストのステータスを【アポイント確定】に変更します。
1.【見込客リスト詳細】ページで【アポイント確定】をクリックします。
2.【担当者】を選択し、【更新する】をクリックします。
商談リストの作成
ステータスを【アポイント確定】に変更した見込客リストの商談リストを作成します。
1.見込客リストで【+商談作成】をクリックします。
2.【営業担当者】【次回活動予定日時】【次回活動方法】【次回活動場所】【確度】を指定して【登録する】をクリックします。
※商談リストに設定すると、次の活動前に営業担当者宛に自動メールが届きます。
【基本的な設定一覧】
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